[Начало мы отыграли в скайпе, поэтому я его опишу одним куском]

После того, как Най и Алиса спустились к подножью холма и близко познакомились с драконами, на них наткнулся Арин (который заменил Иккинга) и Ким (который Беззубик). Немного пообсуждав происходящее, наши герои оседлали ночную фурию и направились на остров Берк, где "проживал" Арин. Но по прибытию их ожидал сюрприз - деревня оказалась разрушена и сожжена, а всех жителей, судя по оставленной записке, забрал некий варвар по прозвищу Кровавый Йорик. Так же в записке сообщалось, что он ищет укротителя драконов и будет убивать по одному жителю из деревни в день, пока укротитель не явится на Туманные острова. Арин решается выполнить условие, надеясь, что Йорик отпустит жителей, но Най яростно пытается его отговорить. В итоге все сошлись на том, что Арин плывет на острова на корабле, а Алиса с Наем седлают Кима и отправляются искать остров ночных фурий.
После целого дня пути подуставшие герои приземляются на какую-то каменистую отмель сети маленьких вулканических островков, где внезапно осознают, что забыли взять хоть какие-то припасы. Пришлось лечь спать на голодный желудок, ибо дракон вообще отказался хотя бы открыть глаза.
Утром отдохнувший Ким проснулся первым и сразу же нашел кучу рыбы, применив на охоте старый добрый оглушающий прием (залпом в воду на скорости). Герои сытно позавтракали, но не успели сделать запас еды, так как Ким внезапно заметил в небе дракона. Силуэт очень напоминал фурию, поэтому ребята тут же кинулись в погоню, которая завела героев на остров. При ближайшем рассмотрении оказалось, что дракон вовсе даже не ночная фурия, а заурядный скрилл. Драконы немного повздорили, не поняли друг друга и вот над лесом поднялась целая стая этих гадов, которые преследовали героев до самой кромки воды.
Теперь Най и Алиса кружат вокруг острова, обдумывая дальнейшие действия, ведь впереди неизвестный путь, а у них нет ни воды, ни еды с собой. А остров мог решить эту проблему...

    Пока Ким кружил около берега, Най ерзал за спиной Алисы - ветер неприятно задувал в ушки, как не прижми, все равно поток воздуха, заставлял нервно передергиваться, мысленно проклиная все и вся. Но нельзя было ни спуститься, ни полететь дальше. Чужие драконы не были настроены дружелюбно, а лететь в неизвестность без провизии и пресной воды было чистым самоубийством. И Ким тоже скоро устанет.
- Элис, я думаю нам стоит спуститься на тот край берега, будем надеяться, они нас не заметят! - Ветер сносил слова морфа назад, так что ему пришлось кричать над самым ухом оборотня, после этого он взглянул вниз, на предположительное место посадки, затем туда, откуда появились эти твари. В животе недовольно заурчало: желудок все еще вел войну с сегодняшним завтраком из сырой рыбы. Рыбы? Черт возьми, а эта идея...
- Ким, ты можешь еще раз оглушить рыбу? - Ближе к берегу, где ветер был не так силен, орать не пришлось. Когда дракон опустился, Най спрыгнул вниз, немного покачиваясь, затем снял рюкзак и выудил плащ. Вздохнув, он расстелил его на песке.
- Нам нужна рыба, много рыбы... - Повернувшись к товарищам,  торжественно произнес морф над своим плащом. - Через час вылетаем на "бомбардировку".