ОиЛ 2041 год, оборотни начали новую войну в Японии. Так сказать взяли реванш. Один из крупнейших городов разделяют на две части. На одной половине живут люди, на второй - оборотни. Посредине проведена четкая граница. Оборотням запрещено пересекать человеческую территорию, как и людям земли оборотней. Но это не всех останавливает. Люди и оборотни живут рядом, пытаясь не замечать находящихся в паре километров от себя своих исконнных врагов. Только ситуация с каждым днем ухудшается.
В войну вмешивается третья сила - Клан Саламандра, члены которого желают истребить и людей, и других оборотней. А две стороны в силу многолетней ненависти никак не могут объединиться против общего врага.